L'Histoire du Retour de Jafar

Iago est parvenu à se libérer de la lampe magique où il était retenu et semble bien décidé à reprendre sa place au palais sans Jafar. Pour ce faire, il tente de gagner la confiance d'Aladdin (nommé Grand Vizir) qui défend sa cause auprès de Jasmine et du Sultan tandis que le Génie (de retour après un long voyage) et Abou le considèrent comme leur nouvel ami. Hélàs, libéré de sa lampe par un bandit nommé Abis Mal, Jafar compte bien se venger d'Aladdin et fait appel aux services de Iago pour lui tendre un piège, ce dernier qui était parvenu à se faire accepter au palais, va être alors considéré comme un traître...